亚当是位很有抱负的音乐人，最近刚告别了一段糟糕的恋情。于是他决定以后如果对方不喜欢“好男人”，他就会立刻把自己伪装成“混蛋”。这个理论给他发展了几段顺利却毫无意义的恋情，但当亚当遇见并爱上莫莉，莫莉却并不喜欢他时，亚当必须要改变他的约会哲学了。

一个前度毒贩基斯搬到休斯敦，来过新的生活，他现在的身份是一名已婚建筑师。可是以前搭档带着海洛因来探访他时，美好的生活就崩溃了，当他发现毒品后, 就马上把它冲走于排水沟。其后一批固执而难以对付的人来找寻毒品，他们包括基斯的前任女友，信奉拉斯塔法里教的杀手，一个爱好虐待他人的罪犯,，和一个凶恶警察……

故事发生在上世纪六十年代，刘沛(于滨饰)是一个年轻的画家，一幅作品让他成为了当时批判的对象，当所有人都远离他时，只有贾如云(曹曦文饰)一直陪在他身边默默的照顾他，并不顾别人的眼光嫁给他，最终两人经历重重困难相互扶持携手一生。故事跨度半个世纪，展现了新疆各族民众之间无法割舍的情感维系，以及改革开放以来新疆发生翻天覆地的沧桑巨变。