自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士（拉塞尔·布兰德 Russell Brand 配音）离他而去，另谋高就。某天

洗心革面之后，格鲁作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西·王尔德以及玛戈、伊迪丝和阿格蕾丝来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。 尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时，他再也无法坐视不理……

本片是根据辛克莱·路易斯最畅销的小说改编而成。山姆.杜德伍斯（瓦.休斯顿饰）住在一个小城镇上，当由穷光蛋变成百万富翁时，他发现，钱并不能给他带来快乐。他的妻子弗兰（鲁思.查特顿饰）对他不屑一顾，向往刺激的生活，要寻找富有魅力的男人，她说服山姆带她去欧洲旅行。在那里她遇上了极其浪漫却穷困潦倒的男爵，她被他的魅力所征服而离开了山姆。在伤心欲绝的时候，山姆遇见了伊迪丝（玛丽.阿斯特饰），一位很有理性的年轻寡妇，他对她一见钟情。她唤醒了他从没有过的激情，双双坠入爱河。面对被男爵抛弃的妻子和年轻寡妇，山姆做出了自己

洗心革面的格鲁给三个小养女当起了全职奶爸，但一位来自“反恶人联盟”的女特工不请自来，把一个打击大恶人的任务交给了曾经是大恶人的鲁格。