功成名就的筱月桂从没忘记要寻找杀死常力雄，也就是她女儿父亲的凶手。当她发现自己爱上黄佩玉时，也证实了“洪门内奸的真正身份”，她与常爷的前跟班余其扬合谋除去内奸，助余其扬成为洪门第一个银行家，新的“上海王”。时过多年，筱月桂女儿常荔荔从美国学成归来，迷上电影，在母亲等人的帮助下，成为轰动一时的大明星。一次意外，筱月桂撞破女儿与余其扬的关系，三个人的命运也自此改变。

正值苏军准备攻打关东军之际，周卫国派徐虎带领雪豹特战队配合远东军情报员吴美惠等人获取关东边防图，不料徐虎带回来的图被鉴定为假图，虽然周卫国坚持相信徐虎，但徐虎还是被远东军怀疑为日方内奸。为了自证清白，徐虎在吴美惠的帮助下再次潜入关东军总部，并带回来真正的布防图，同时查清并除掉了陷害他的内奸。

出身武术世家的白莲教首领王聪儿有勇有谋，武艺超群。她正在与总掌柜王清、军师刘三槐商议起义之事，突然被清军包围，王跳下悬崖逃脱。清政府在全城张贴悬赏缉拿王的告示。聪儿随父假扮江湖艺人出城，却一路都被清兵暗中跟踪，他们意识到身边出了内奸，果真刘三槐正是内奸，刘自知死期已到，羞愧地上吊自杀了。王聪儿将追踪的清兵杀死，重新拉起大旗起义。