为了对付黑社会，联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个女儿，化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了取得帮派内部成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带领下，参加了一系列的犯罪活动，也逐渐掌握了他们的犯罪证据。然而，长时间的相处中，“老左”对唐尼信任有加，唐尼也见识到“老左”温情的一面，慢慢地对他产生了敬佩之情，傍徨不定，不再向上级及时汇报情况；同时，由于卧底工作的特殊性，唐尼极少和妻女见面，家庭生活濒临崩溃。此时，帮派内部的仇杀开始了，“老左”的上级黑桑铲除异

黄月娟丈夫从高处失足坠地而亡，月娟含辛茹苦好不容易将四个儿女抚养长大，谁知却依然命途多舛：长子家宝娶富家女为妻，家庭不和，导致月娟忧急成疾，半身不遂；小女儿交友不慎，爱上了抢劫犯梦生，虽被意中人救出，却不幸伤重而亡；长女家珍因弱智遭人强暴，二儿家贝营救中杀伤歹徒，因而入狱，案情大白后，家贝无罪释放。在月娟坎坷一生中，此时才露出一线曙光。