电影故事以中日战争末期的东北农村为背景，讲述了战争时期，乾四爷一家的命运轨迹。

马永贞和谭四爷致力于对抗日本人，烧毁荼害中国人的鸦片，保护大上海。日本人黑川正计划要暗杀谭四爷，马永贞发现不对赶到谭四爷家，然而为时已晚。马永贞安排保护谭四爷的乔仁久已经死去，谭四爷也身负重伤，马永贞决心复仇，只身来到领事馆，与日本人激战。马永贞打倒一个又一个敌人，完成了使命的马永贞伤痕累累的走出领事馆，如释重负的倒下。

民国年间，上海滩恶霸黄四爷强占身有体香的年轻女学生陈幕贞为自己的姨太太，并从制香唐家手中强买古宅金屋藏娇。黄四爷于古宅之中偶然发现一种神秘香料，闻之上瘾，欲罢不能。唐家后人唐奕达本是一名中医，为重振家业，便答应黄四爷入住古宅研制密香。唐奕达在古宅中发现密室，并逐步揭开了关于用人体制作皇家密香的恐怖奥秘，而在制香过程中，唐奕达也与陈幕贞暗生情愫。唐奕达在善良的下人傻强的帮助下，最终打败了因香发狂的黄四爷，逃出这个让他们失魂落魄的古宅。