本动画讲述的是在长安城中，推崇以民为本的女帝武则天和秉持着物理治国理念的大司空司空震两股势力的较量，司空震在地下城暗自研究机关兽，并想将其强大的力量为己所用。女帝发现端倪，并派亲信上官婉儿暗自调查，而

柳如云是洛城大财主柳家的千金，她刚刚重返故土，满心期待着同自己的男友、身为滇军第三十八路军机枪大队的大队长戴天德重逢，却不料大孤山的土匪闯入洛城，混不知情的柳如云被土匪头子贺子龙抓上山陪自己下棋。贺子龙答应柳如云，只要柳如云能够赢自己十盘棋，贺子龙就放她下山回家。然而贺子龙把柳如云带上山的事却在土匪中引起了轩然大波，尤其是二当家何芳和三当家赵婉儿……

自从一场乌龙绑架之后，被割伤脸的婉儿受到杨清音的温柔对待，洛颜也最终决定和大饼相濡以沫，而完全没事的小陌回来后,依然在竹下居欢乐自在，她并未察觉一位刚进入竹下居的名为白篱落的女子将和她发生怎样的争夺，争夺走爹爹留下的《药祖乾坤注》和她仰慕的居主苏沐扇。

婉儿出自一个家道中落的书香门第，从父母之命嫁进侯家，丈夫是侯家二少爷荣之。荣之是一个顽劣的富家少爷，只知吃喝玩乐，新婚之夜就撇下婉儿，同交际花露露同居。侯家三少爷萱之却秉性相反，为人忠厚善良，是个积极阳光的青年。他和婉儿都喜好文学，并因此在叔嫂的关系上多了一层感情。婉儿逐渐被萱之打动，以读者的名义给萱之写信，二人成了笔友。萱之也对笔友萌生爱意，却对嫂嫂的暗恋全然不知。卢沟桥事变，萱之弃笔从戎。爱恋来不及明朗就被战火阻截，不久噩耗传来，萱之被俘。本就风雨飘摇的爱情在这危城中将何去何从？

养马小厮王好汉因自家老爷被冤连坐入狱，越狱过程中误打误撞借戍边大将军姚远的身份躲过一劫，王婉儿为了救爹要求好汉冒充能文能武的姚远拿到一块免死金牌，一劫草莽的王好汉因此却卷入了更大的阴谋。