传说太极宗师张三丰留下一枚太极石，得此石者可功力大增，甚至死而复生。张三丰将冢内布局绘于太极图上，并交由弟子陈氏一族保管。五百年后，太极门陈氏惨遭灭门，太极图也不知所踪，太极门最后的传人陈乘风为查明灭门真相误信师叔秦四，带着秦四手中的太极图将一众人等带入异兽冢，遭遇重重机关和异兽袭击。陈乘风得到太极石后，秦四露出真面目，众人因此得知30年前灭门真相，在秦四大开杀戒时，一神秘人出现救走陈乘风。神秘人是谁？陈乘风又能否以太极功制服拥有太极石力量的秦四，太极石最后又归往何处？

武当掌门张三丰（洪金宝）为存弟子一点血脉，用毕生功力替无忌将寒毒驱除，结果惹来接班人宋青书妒忌，并联同峨眉女弟子周芷若（黎姿）对付无忌。直到明教圣女小昭（邱淑贞）的出现，张无忌终于摆脱自己的命运，先在断崖遇上高人授予“九阳神功”，随后在明教禁地练得“乾坤大挪移心法”。六大派为了歼灭明教，围攻光明顶，无忌得悉蒙古郡主赵敏（张敏）合谋各派以残杀明教之奸计，遂立即前往光明顶，奋不顾身拯救明教。论功行赏，无忌暂代明教教主一职。在迎接四大法王之一的金毛狮王（徐锦江）出任教主途中，无忌遇上另一次考验，同时更发现了武林

宦官弄权的明朝末年，苛税与暴政弄得民不聊生。张君宝（李连杰）与董天宝（钱小豪）是一对自幼在少林寺长大的师兄弟，但两人性格迥异，张君宝善良忠厚，董天宝则狡猾阴险，在争夺进入达摩院修行的资格时，两人因与师伯发生争执，被逐出少林。 　　出寺后，两人因志向渐不同而分道扬镳，董天宝贪图荣华参军，张君宝则与一群仁人志士一起劫富济贫。为求高官，董天宝向大宦官刘瑾出卖大批旧友，一时间血流成

元朝末年，武林纷争不断。一个名为修罗幕主的神秘组织声称怀有武林至宝八极玄盒，广邀众武林高手参加武林大会，实则是利用秘制的毒药将武林群雄变为半兽人，从而为其卖命。张三丰欲揭穿修罗幕主的阴谋，然而为时已晚，遭受半兽人围攻，身陷囹圄，幸得丘道长相救，然而白青青却因为保护八极玄盒跌下悬崖，不知所踪。在寻找白青青的途中，偶然得知八极玄盒的秘密，并发现了失忆的白青青，原来她被东君不克救走。此时，修罗幕主却在暗中将白青青绑走作为要挟，逼迫其交出八极玄盒，陷入两难的张三丰将何去何从。

南宋末年，各方势力风起云涌，国家陷入内忧外患，狄族联合魔教，妄图踏平中原称霸江湖，危难之际，无极派大弟子张君宝挺身而出，协助宋廷击退敌军，却不料师门惨遭魔教血洗。为振兴门派，保卫家园，张君宝毅然踏上了铲除魔教的道路，谁曾想，他又被卷入一场更大的阴谋之中……