电视台的监制阿南（曾志伟 饰）一直郁郁不得志，虽然才华横溢，但是由于不善交际，做的都是一些冷门时段的节目。这日，他在一个公众场合偶遇了过气歌手阿Ken（吴镇宇 饰），发现阿Ken想方设法都想上台献

张冬年由于小时候得了一场病智力相当于一个五岁的娃，由于父母的早逝冬年从小跟着哥哥张冬凡一起长大。哥俩每天在寨子里就过着上山、砍柴、煮饭的生活。同龄人大年从城里回来，他的见识给张冬凡留下了深深的印象。同时张冬凡心里也萌生了去城里的想法，迫于冬年需要人照顾，这个想法也成为了哥哥冬凡心里无法实现的愿望。有一天寨子里从城里来了一位漂亮的姑娘林小月。林小月的到来对于老老实实一直生活在寨子里的冬凡来说，一切都变得美好了起来，同时心底也多了一个美好而又不敢说的愿望……

电视台的监制阿南（曾志伟 饰）一直郁郁不得志，虽然才华横溢，但是由于不善交际，做的都是一些冷门时段的节目。这日，他在一个公众场合偶遇了过气歌手阿Ken（吴镇宇 饰），发现阿Ken想方设法都想上台献唱。看着阿Ken的古怪举动，阿南突然有了一个想法，发现了一条可以帮助二人成功的道路。阿南向阿Ken提出成为他的独家代理人，并帮他重新包装，保证他一定能咸鱼翻身。原来，阿南的计划就是让Kenny装疯卖傻，全力吸引传媒的视线，为了能再次踏上舞台，阿Ken答应了。果然如阿南所料，Kenny的疯癫行为引来了大批传媒，他也

乡下青年余建跟朋友看电影消磨时光，不知为何余建爱上了电影中的女人。他总觉得那个女人似曾相识。一次农村的流水席上，余建竟然遇见了那个女人，且意外发现女人的秘密。在精神病医院治疗的过程中，余建不断回忆，现实和幻想逐渐模糊……