影片讲一名声名卓著、颇有女人缘的舞台导演在排演一部斯特林堡话剧时，遭到两个女人的严厉质问：一个年轻的，戏中的演员；另一个人老珠黄，已经走到事业尽头。她们是母女俩，跟导演之间存在着台上台下错综复杂的关系，而他们的讨论使得导演不得不重新审视自己。

当A先生醒来时，发现自己全身赤裸地躺在放满水的浴缸中，而他的肾脏被偷去了。浴缸旁边的墙壁上赫然写着"go to the hospital”。A先生急于找回他的肾，却遇到了陌生男人递给他纸条，叫他去见一位女作家。女作家说他只存在于她的剧本里，她不知如何给他结局，要他自己掌握自己的命运。镜头外，戏已快要拍完，男主角将与A先生见面……紧要关头，A先生如何结束这一场戏，又能否找回自己的肾……