生活在农村的皮影戏老艺人秦宝根和老伴儿田秀兰是一对典型的“空巢老人”，儿子秦勇和儿媳姜莹生活在城市，很少回家，憨厚乐观的秦宝根每天痴迷于捣腾自己心爱的皮影，生活虽然过得悠闲，却也十分寂寞。小孙子嘟嘟的到来，彻底改变了老秦的晚年生活。

日儿与母上路寻父，母病重，日儿请大夫时，却遇无恶不作的赤发老魔阻挠，母因此失救致死。日儿被武功高强的老顽童收留，与老顽童的孙女月儿一起习武。日儿武功大进，常想着为母报仇，偷偷与月儿下山，巧遇于大侠被老魔的手下围攻，日儿助于大侠退敌，知悉老魔有一统江湖的野心，将铲除祁家庄，江湖人士皆齐集祁家庄，商讨对付之法，日儿、月儿于是与于大侠同行。祁家庄布下天罗地网等待老魔，气氛凝重。老魔忽然带手下来到，两方人士势不两立，双方皆伤亡惨重，于大侠亦敌不过老魔，身受重伤。最后由日儿、月儿联手苦撑，老顽童后到指点两人，两人终

故事发生在上世纪30年代旧社会一个江南小镇上。资本主义的剥削无情地冲击着原本脆弱本土经济，原本岁月静好的小镇也被时代的漩涡深深地波及到，主人公囡囡就生活在这样一个动荡的时局中。他不愿相信母亲已离开了他的现实，逢人便述说着妈妈答应过会回来接他，被小伙伴嘲讽后就开始用自己的行动去寻找自己梦中的妈妈。水墨动画一直是中国最有代表性的动画的形式之一，但是近些年来水墨动画由于工艺繁琐制作难度高而逐渐式微，本片主旨便是想通过这种国产动画独特的表现手法，运用传统文化中“静极生动”的方式，以极具中国传统的江南水乡风情的宁静