本美术片为木偶片。爱说大话的宋武小朋友和妹妹一起看电视时，见电视机里又再讲老掉牙的武松打虎的故事，便颇不以为然地吹牛，“这算啥，要是我是武松，也能打死老虎。”话音刚落，他果然由“宋武”变成了“武松”。在景阳岗下的酒店，“武松”被店小二热情招待，可是他哪里喝得下几大碗“三碗不过岗”呀，好在他比较聪明，蒙混过关。上了景阳岗，“武松”对着美景倒头就睡，梦醒时分立刻被吓坏：他面前站着一只好大的老虎。但是很奇怪，这只老虎不但对他的底细知道得一清二楚，也并不打算伤害他，相反和他一起玩起了游戏。

武大郎是个侏儒，其美貌妻子潘金莲试图勾引武松，被拒绝，后被当地富户西门庆勾引，奸情败露后，两人趁武松外出公差毒死了武大郎。武松为给哥哥报仇，先杀了潘金莲，又至酒楼与西门庆恶斗，终将西门庆杀死，替哥哥武大郎报了仇。但武松也因此获罪，被流放孟州。在去孟州途中，在十字坡酒店，武松结识了张青、孙二娘夫妇。到达孟州牢城，交了一个叫金眼彪施恩的朋友。第二天，武松一路喝酒，喝到快活林，将蒋门神打到。蒋门神灰溜溜地走了，快活林酒店又归还给了施恩。武松因痛打蒋门神遭张都监陷害，被刺配恩州。在荒僻之地飞云浦，公人受蒋门神指示

武松杀死潘金莲及西门庆后，被判发配孟州牢营。武松本照例要接受一百下杀威棒，但得施恩求情，侥幸豁免。武松知施恩有求于己，催促施恩说出情由，原来由其开设的酒肆，被蒋门神夺去。

为了寻找被老虎掳走的妹妹，年仅八岁的武小松身背大刀来到了景阳冈。客栈老板娘企图阻挠武小松，于是声称未成年人不得饮酒，哪知道武小松人小志气高，竟然以奶代酒，一口气喝了八碗。 过了客栈老板娘这一关，武小松继续前进，他不仅拥有着一身了得的功夫，还懂得动物的语言，能够同动物们对话。周老虎皮糙肉厚，号称刀枪不入，却败在了武小松的手上。之后长着翅膀能够飞翔的飞老虎亦来拦路，被武小松收拾得七荤八素。很快，武小松就来到了虎拜年大峡谷，在这里居住着威风凛凛武功高强的虎王。面对强大的敌人，武小松是否能够毫无畏惧，展现出自己真

丰城戏院又小又破，平日没什么重要客人，但最近来了一个神秘的观众，他每次出手都很大方。但就在演一出戏名为《武松打虎》时，演老虎的盛飞和演武松的袁三打了起来，这一场闹剧导致师傅旧病复发。同时也揭穿了富家小姐李涵瑶的真实身份。由于心情郁闷，盛飞到赌场过过瘾，却不想被人设计欠下巨额赌债，戏院面临解散风波。盛飞手足无措之时出现了一个自称花红的神秘女人，给他们出了个主意：想办法接近李家小姐李涵瑶，只要娶了李涵瑶，就能解决他面临的问题。于是，盛飞隐瞒身份，在自己师弟的配合下以护院的身份进入李家。盛飞伺机接近李涵瑶，来获

北宋年间，景阳冈上猛虎屡屡伤人，导致谣言四起民心飘摇。辽人萧赞更是以此为由头，指挥江湖恶人借机生事，为所欲为。路经此地的武松被卷入乱世纷争，并遇见了貌美泼辣的贞三娘。哪怕前路危机重重，武松也毫不胆怯，誓要凭一腔热血粉碎天下万恶，化身东方英雄拯救苍生于水火。

西门庆和潘金莲对上眼，想方设法把武松支去东京。当武松赶回家时，哥哥竟然已经亡故！武松不相信潘金莲的说辞，决定调查哥哥死因，途中遭遇银丝杀手袭击。武松绑了郓哥、何九叔一起上公堂，想定罪西门庆和潘金莲，谁知县令三言两语打回状子，潦草结案。武松忍无可忍，手刃潘氏、王婆。并在狮子楼与西门庆发生激烈的缠斗，最终杀死西门庆，替自己哥哥报了仇。