浩俊（金在禄 饰）是一个内心充满厌恶，对世间一切事物都不屑一顾的人，他把自己当作这个世界的访问者、满肚子都是不满与牢骚的时间讲师，有一天因为浴室的门出现故障被关在浴室里奄奄一息，而在公寓外为了传道而路过附近的界相（姜志焕 饰）听到了浩俊最后一声喊救命的呐喊，于是破门而入救入了毫无知觉的浩俊。于是凭借这个机会界相开始访问浩俊家……浩俊也因为受了界相的影响，关闭已久的心扉渐渐的趟开了。而那个被他远离的世界里好像自己又成了主人.

Ellen Carterd的作家事业正在遭遇瓶颈。自从他的丈夫失踪之后，她就再也没有写出过一部成功的小说了。同时警方还怀疑是她谋杀了亲夫。更糟糕的是，她有理由相信她的房客Leslie Steckler 是个连环杀手，在当地犯下了一系列杀人案件。但是她无从知晓的是，Leslie也同时发现了她的秘密……

1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……