讲述一个男人生命的三个阶段：第一阶段战时幸运的送奶工；第二阶段婚姻出轨爱上情人，第三阶段出家为僧。

由于涉嫌强暴并杀死未成年女孩，亨瑞被维克多警长拘留了，虽然亨瑞最初的身份是发现了小女孩尸体的报案者，但他严重前后不符的证词无疑为罪恶天平向他的倾斜增加了一枚砝码。通过亨瑞的妻子沙特尔的证词，维克多得知他们两人的夫妻关系早已名存实亡，而造成这一局面的罪魁祸首，竟然是亨特和她年幼的侄女之间说不清道不明的暧昧关系。在搜查了亨瑞的房子后，警探欧文斯在暗房里找到了被害女孩的照片，案件的破解至此已经万事俱备，只欠亨瑞最后的自白了。

四个政府间谍共同去卡萨布兰卡执行一个秘密任务，布利梭和两个同事从巴黎出发，与在外执行任务的女同事莉萨会合。莉萨在瑞士卧底多时，她甚至已经以保姆的身份进入了目标人物的家中，与那位俄国商人的两个孩子相处的很不错，就是她拿到那些重要的资料。

因为一条来自过去的加密信息，邦德逐步揭开了一个邪恶组织的神秘面纱。为了保全安全机构，M与政治势力展开一番惊险争斗，同时，随着邦德一层层拨开谎言迷雾，隐藏在“魔鬼党”（SPECTRE）背后的骇人真相也终于浮出水面……