雪花”是世界上唯一的白色的大猩猩，逛动物园的孩子们喜欢它，其他的没那么白的大猩猩们则不以为然，雪花因自己的不正常而苦恼至极。在朋友艾努尔，一头转世在红色熊猫身体里的黑豹以及小女孩宝拉的帮助下，雪花得以逃出动物园去拜访马戏团里的女巫，让她能把自己变成一头正常的大猩猩。可是一旦三位朋友走出了动物园，危险便接踵而至……

一个叫尼古拉斯男孩儿将要成为下一个圣诞老人，但是首先要避免一场危机，他将如何战胜邪恶的魔法，成为圣诞老人？

本片根据美籍华裔畅销作家邝丽莎所著小说《雪花与秘扇》改编。十九世纪初的中国，妇女还保留着裹小脚的习俗。在湖南的某个小镇，百合（李冰冰 饰）与雪花（全智贤 饰）按照当地风俗结为老同，自幼生活在一起，靠着女书交流彼此的心事，她们之间深厚的情感无人能够取代。随着年龄的长大，百合与雪花必须嫁作人妇，从此开始了各自的苦难人生。21世纪初，尼娜（李冰冰 饰）即将因公赴美，却在临行前夕得知好友索菲娅（全智贤 饰）车祸住院的消息。索菲娅是她自学生时代便在一起的好友，她们更按照古老的风俗结为老同。这场车祸，让久久失去联系的

1950年，美国某岛上的一位当地居民夜间出海捕鱼时身亡，警长认为此事疑点诸多，颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄（尹成植 饰）牵入此案，法院随即对宫本展开审判，岛报记者伊斯梅尔（伊桑·霍克 饰）因个人关系对审理十分在意，原来宫本之妻金田初枝（工藤夕贵 饰）是伊斯梅尔青梅竹马的恋人，后来美日宣战，岛上的日裔居民开始遭受排斥，金田一家也受到了不公对待，被遣往集中营看押劳动，伊斯梅尔仗义直言反被同胞威胁，这段恋情不得不随之终结。伊斯梅尔查询事发当夜岛上的天气记录，得到了那位居民是死于意外的重要证据，但这就意味