一位失意的音乐老师和前音乐家在一个学生身上发现了吉他演奏和唱歌的天赋，并决定帮助他从事音乐事业。在这个过程中，老师也改变了自己的生活。

英国警探Harry被派前往柏林，调查一件苏联上校投诚的事件。这是60年代经典间谍片Harry Palmer系列中的第二部，该系列60年代一共拍摄了三部，由迈克尔·凯恩主演。