这部电影讲述了新化农村留守儿童马东在进城寻父和学演傩戏的过程中锻炼成长的故事。马东住在湘中山区，父亲去了省城打工，母亲的猝然去世让他生活失去了支柱。单身的傩戏演员老钟叔以拜师为条件监护马东，马东却一直和老钟叔闹别扭。马东去省城找父亲，寻父路上，马东和老钟叔历经艰苦，碰见各式各样的人与事，而父亲马福贵却闭门不见。原来，他早已和马东的母亲离婚。父亲找不到了。马东一招一式地习练着傩戏，他要自己长大……

维多利亚，一个西班牙女孩，独自在柏林的夜店里狂欢。她在夜店外认识了四个混混并迅速与他们打得火热，维多利亚更是与其中一个叫Sonne的男子一见钟情，两人借口脱离团队独自相处。就在两情相悦感情升温之际，两人却被Sonne的三个朋友打断了，因为对于Sonne的朋友们来说，这一晚还有更重要的事要做：还一个黑帮老大的人情债。可问题是，四个混混中有一人已经醉的不省人事，而他们急需第四个人来当驾驶员，在凌晨四点的柏林街头，Sonne和他的朋友们只能向维多利亚提出这个不情之请。于是本来是一个夜晚的浪漫邂逅，就这样突然变成