妖猴大闹天界将众天将打得溃不成军，如来前来降服妖猴。将其镇压于五指山内。悟空困在洞内受罚的岁月中前后分别遇到三人为其舍身采莲，三段不同的经历终使悟空得以悟得人世情感。

五百年前齐天大圣孙悟空大闹天宫，在太上老君的炼丹炉内被炼了七七四十九天，四十九天后，孙悟空破炉而出，炼出一双火眼金睛，将太上老君的炼丹炉踢落凡间，燃起一片火海。 五百年后，孙悟空随唐三藏前往西天取经，途经火焰山。火焰山之火八百里连绵不绝，火焰山下的甘霖村村民，常年饱受火焰山的折磨，孙悟空和猪八戒受村民委托，前往火焰山二圣洞府取芭蕉扇扇灭火焰山之火，甘霖村的一位姑娘炎灵儿偷偷跟上二人，三人来到了传说中的二圣洞府，偷偷潜入洞府，准备盗取芭蕉扇，结果发现这二圣就是孙悟空的旧相识牛魔王和铁扇公主..

“棍棒成佛，无心为魔”。金蝉子九世西行，皆葬于流沙河中。留存执念，去心化魔，名曰无心。至第十世玄奘，得石猴，天蓬护送取经，再度流沙河……《齐天大圣·万妖之城》的故事取材自西游记，而历史中的唐僧西行取经的过程中，总是孑然一身，独自面对一路的波折和困苦，心存大义，向往普渡众生，世间善良。一路多少艰难自不必多说，但真正的阻力，却始终是直指本心。阳光的背面阴影始终留存，当善恶的边缘开始模糊，当纯真和美好遭遇践踏，纵使一身本领通天，也会落得无计可施，深陷绝望的境地。只是，勇敢的人们仍然会在最黑暗的角落创造出光明，即

孙悟空大闹天宫后被如来压在五指山下，500年后，唐三藏解救了孙悟空，陪同唐僧西行取经。师徒二人来到了一座村庄，村中的村民皆为妖怪，于是出手惩治了妖怪。唐僧觉得需要用爱去感化妖怪。于是唐僧念了紧箍咒让孙悟空痛苦不堪。此时隐藏在暗处的紫金魔王用法术幻化成了唐僧的模样，逼走了唐僧真身，唐僧真身离去前带走了袈裟，等待孙悟空来救，完成天竺之行。最后悟空知道了真假唐僧的真相，魔王破了孙悟空金箍棒的法力，唐僧的宝物袈裟能否夺回？孙悟空被击败困入混沌世界能否浴火重生？

孙悟空被压五指山下四百年时，碰巧被阿一所救。阿一的父母被龙太子所杀，她想让孙悟空带她上天宫告状。龙太子得知孙悟空逃出了五指山，准备报当年东海龙宫被毁之仇，利用孙悟空的好兄弟蛟魔王刺杀他。虽然孙悟空被如来封了法力，但蛟魔王依旧刺杀失败。却带回了阿一，为了救阿一，孙悟空打到龙宫。孙悟空与龙太子从海里打到南天门。孙悟空最终被阿一感化，回到五指山继续修行，等待有缘人。