亨利和儿子贾伯利同样喜欢音乐，但他们喜欢的却是迥然不同的两种风格。二十多年来，离家出走的贾伯利再也没回来过。如今，贾伯利流落街头，并因为脑部肿瘤送去医院做了切除手术。但是这颗肿瘤已经彻底破坏了大脑，他的记忆只能停留在1968年。为了重新走进贾伯利的世界，亨利邀请专家黛安为儿子治疗。黛安发现贾伯利对早期的的摇滚乐仍然有感知。这种迷幻时期的摇滚乐对65岁的亨利来说简直不能接受，但为了与儿子的沟通，他开始研究起60年代所有的摇滚乐团。

曾经，拿破仑（马龙·白兰度 Marlon Brando 饰）爱上了名为黛丝蕾（简·西蒙斯 Jean Simmons 饰）的美丽少女，随着时间的推移，黛丝蕾对拿破仑的爱意日益加深，甚至不惜献出大量金钱资助这个她最爱的男人。然而，拿破仑很快就发现，黛丝蕾并不能帮助自己实现自己在政治领域的野心，转而开始追求名媛约瑟芬（梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰），悲愤交加的黛丝蕾怀揣着一颗破碎的心成为了伯纳达将军（迈克尔·伦尼 Michael Rennie 饰）的妻子。之后，拿破仑平步青云最终到达了权力的顶峰，