一对情侣正在互诉衷肠，结果被无意中卷入了一场谋杀迷局。洗刷罪名的过程极端又滑稽，他们必须挺过这一夜，以保住两人的恋情和性命。

一场热闹的摇滚现场演出正在上演。台上热力表演的是正当红的流行乐队。由于迟迟没有创作出新作品，乐队为了应对被解散的危机，来到郊区的一幢别墅里封闭排练和创作。别墅屋顶，密密麻麻吊挂着一大片蝙蝠，乐队戏称“蝙蝠别墅”。 乐队在新环境灵感迸发排练新歌，伴随吉他、贝斯声音在静谧的山间响起，夜幕下的别墅惊现一堆血淋淋的蝙蝠尸体，原本不伤人的蝙蝠开始嗜血攻击，乐队成员也被若有似无的女人哭泣声刺激着心绪。随着命案的接连发生，乐队成员开始注意到，在蝙蝠别墅内，除了蝙蝠伤人之外，还有更惊悚的事件在等待着他们。

在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱