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1980年代的英格兰，爱德华是一名十岁的男孩，爱德华的妈妈努力经营家庭养老院，爸爸却正陷入一场中年危 机，与来帮忙的少女牵扯不清。生活在老人中间，爱德华很好奇当这些老人死后会发生什么，他用偷录老人离世时屋中噪音的方式来寻找死后生命的证据。一天，爱德华遇到了新来的老人克拉伦斯。克拉伦斯是一位退休魔术师， 整日悲伤，对爱德华很凶。但这一老一少在彼此的交往中却形成了一种奇怪的友谊……
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在新奥尔良的一个夜晚，流氓布莱基因为打牌和非法移民科查卡发生矛盾，于是伙同朋友枪杀了科查卡。尸体被发现后，公共卫生局的克林特·里德医生确定死者患有肺部疫病。为了防止大规模疫病的爆发，同时又不引起市民的恐慌，必须在四十八小时内秘密查找出所有与死者有过接触的人，克林特医生以及警察局长沃伦上校共同进行了紧迫的调查。而与此同时，布莱基怀疑同伙背叛自己，匪徒内部也出现了纠葛……
