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美国西部大部分土地是荒漠，通信也只能靠马快递。政府逐渐将无线电报业务发展到西部，但是许多牛仔仍然不相信一根电线能传递信息。布赖尔和莱利想开辟新的驿站线路，他们向格牵进新月城。邮政比赛即将开始，格雷克为了阻止布赖尔获得胜利，指使人暗中烧毁邮政马车，在布赖尔经过的地方设置障碍，布赖尔冲破重重阻挠，赢得了邮政比赛，新月城成为驿站，久违了的繁荣景象又回来了。

自从秀兰·邓波儿在婴孩时被简瑞里船长从船难中救出后，她就一直和简瑞里船长住在一起，她的歌声和舞蹈赢得了大家的喜爱，但他们的幸福生活被打破了，镇上的新官员企图把她夺走扔进慈善机构。

当青青的警卫被中国的黑帮杀死后，在上海流离失所的她必须学会自我保护。一天，她在一辆车的行李箱中躲雨避难时睡着了，醒后却发现自己已在驶往美国的一艘船上。车主渐渐喜欢上了这个可爱的迷途小孩，为了能给她一个温暖的家而和另一名乘客小姐暂时结婚组成三口之家。当他俩发生争吵而要离婚时，青青让他们意识到彼此其实深爱着对方。

埃德加是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎来到了瑞士，同行的还有一位绰号“将军”的神秘杀手。三人来到瑞士的目的只有一个，那就是追踪寻找一名德国间谍，然而，这位间谍先生姓甚名谁，样貌又是如何，三人却一无所知。敌人在暗处，埃德加在明处，只要有一丝疏忽和闪失，都有可能危及性命。每一个人似乎都有着双重身份，每一句话似乎都有着话外之音，最终，埃德加能够顺利找到间谍，成功完成任务吗？

秀兰·邓波儿在这幕令人发笑的音乐喜剧片中饰演一个卷发的小女孩，她喜欢唱歌跳舞，从穷家女一跃而至明星的地位。向来开朗活泼的小秀兰靠唱歌赚钱，她的小偷祖父在被秀兰歌声吸引的人群中做扒手。当秀兰被一名女士收养后，她的歌唱才能被发掘出来，被邀请参演“汤姆叔叔的小屋”。在这出戏里秀兰即将带给你美妙的歌声和愉快的时光。

迪兹（加里·库珀 Gary Cooper 饰）是一位小有成就的商人，早已经衣食无忧的他希望能够从繁忙的事务中脱身，将时间更多的花费在自己的兴趣爱好之上。一笔价值两千万的巨额遗产从天而降落到了迪兹的头上，报社问询派来了记者芭比（琪恩·亚瑟 Jean Arthur 饰），希望她能够从迪兹的身上挖掘出一些吸引眼球的新闻。刚开始，芭比十分看不惯迪兹的处世为人，但随着时间的推移，她渐渐被后者的善良和正直所吸引，两人之间产生了浪漫的爱情。迪兹决定将得到的遗产用于帮助深陷贫困的人，这一举动遭到了律师约翰（Douglas

绫子是某制药公司的电话员，她的同事西村是个性格粘粘糊糊的人，常遭她责骂。公司的社长厌倦了与妻子的生活，一再纠缠绫子想让她做小老婆。绫子爱着西村，一再拒绝社长。这时，绫子的父亲发生了挪用公款的问题，绫子以社长出钱偿还为条件做了他的小老婆。社长自此往返于妻子与小老婆之间，后在妻子面前露出破绽，绫子和社长分手了。绫子为了帮助哥哥交清学费，让一直还爱着他的西村出面，闯进她和做股票生意的藤野做爱的现场，以此敲诈了一笔钱，怎知，藤野报了案。

玛格丽特（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）是一名混迹于巴黎上流社会的风尘女子，一次偶然中，她结识了名叫阿芒（罗伯特·泰勒 Robert Taylor 饰）的年轻男子，玛格丽特本以为阿芒和她曾经遇到过的那些男人们一样恶劣，但很快，阿芒的善良和真正就打动了玛格丽特。一番波折之后，玛格丽特和阿芒在一起了，玛格丽特放弃了巴黎灯红酒绿的生活，随着阿芒隐居乡间，可是她灰暗的过去却不愿意放过她。阿芒的父母得知了玛格丽特的身世，他们恳求玛格丽特离开阿芒，以免给他带来负面的影响。心中怀着对阿芒的爱意和巨大的痛苦，

故事发生在20世纪20年代美国经济萧条时期，工人查理在工厂干活、发疯、进入精神病院，这一切都是与当时的经济危机给人们带来的生存危机有着密切的联系。而在艰难的生活中，查理和孤女相濡以沫，场面温馨感人焕发着人性的光辉。

艾丽丝·菲娅、杰克哈特和秀兰·邓波儿一起在这动人的音乐片中献技出演。富有的连续剧制片商只知埋首工作，经常忽略了女儿芭芭拉。一次偶然的机会，芭芭拉参加了电台的演出，并在另一家连续剧中试演成功，一跃成为电台明星。