雷迪是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？

影片表现了13世纪俄国亚历山大·内夫斯基王子率领军民击溃掠夺成性的德国立窝尼亚条顿骑士的业绩。爱森斯坦借鉴民间叙事诗的技巧，使这一爱国史诗具有明显的壮丽歌剧的风格。条顿骑士入侵俄国后，无恶不作。他们洗劫普斯科夫，吊死爱国者。内夫斯基带领人民群众，以伊格纳特等积极分子为骨干力量，保卫了重镇诺夫哥罗德，消灭了叛徒托瓦尔其洛。最后，在楚德湖的冰面上大败条顿骑士。

十月革命胜利后，新兴的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉。英、日、土耳其等国利用俄国地主、富农阶级扼杀苏维埃政权的本性，在粮食问题上大做文章。同时，国内的白俄势力用能想到的所有手段剌杀列宁，打入敌人内部的马特维耶夫将敌人刺杀列宁的消息转告瓦西里，但由于布哈林的阻挠，列宁还是在工厂演讲结束后，被女特务卡普兰枪击伤害。此时，严重的饥荒笼罩着新生的苏维埃俄国，而俄国的人民则担心着自己受伤的领袖。高尔基来到列宁的床前，他为不久前自己与列宁讨论是否对敌人要仁慈的问题感到内疚。克里姆林宫广场日夜站满了了解列宁病情的群众

《放荡的女皇》年轻的德国公主索非亚与俄国与皇的儿子公爵彼得结婚。跋扈的女皇希望改进皇家血液。索非亚不喜欢她的丈夫，但她喜欢俄国，并且喜欢俄国的战士。她尽职地生产一个儿子——可疑的父权，但没人似乎介意这个。在老女皇死之后，索非亚设计一次政变，在军事的帮助下，废除彼得，并且成为卡特琳娜女王。