19世纪，年幼的福尔摩斯和年幼的华生医生在同一所寄宿学校就读。福尔摩斯在幼年就表现出了非凡的观察和逻辑推理能力，这让他在学校里很受同学注目。他与华生还有他暗恋的姑娘Elizabeth Hardy一起，在一次偶发的自杀案中抽丝剥茧逐渐走入伦敦的黑巷中破获了惊人的罪案。

故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。

故事发生在深夜的伦敦。这个繁华的都市最近连续发生了多起“吸血鬼伤人事件”。在一幢位于郊外的屋宅内，主人公被什么人唤醒后才发现自己不知道为什么来到了这里。眼前的陌生男子名叫福尔摩斯，为了追查吸血鬼而来。他说他进来时大门并没有上锁，但是现在所有出口都被锁上了。要想离开这里，就必须先破解分布在房屋中的谜题……