命运捉弄人，1967年因炸死犹太律师和两个孩子的死刑犯萨姆，在临刑前28天第一次见到孙子——已成为助理律师的亚当。萨姆在知道亚当是自己的孙子后，开始回答亚当的问题。他说他是因为家族的关系而参与到三K常活动中去的。他的祖父反对解放奴隶，是三K党创始人之一。他去杀人完全是履行职责。萨姆通过明查暗访，了解到萨姆根本不懂爆破，所以，他不可能是主谋。只要官方允许他调阅档案，他想信还能找到更充分的证据。但是州长不同意，萨姆也表示要放弃，不再上诉。

影片讲述了由伊桑·霍克扮演的一名时间特工“我”奉命穿越时空，以试图阻止恐怖分子Fizzle Bomber的恶行。而在他最后的一次任务中，他来到了1967年，在一个酒吧，遇见了约翰。约翰向他讲诉了自己从一个女孩到最后变性成为一个男人的辛酸故事。“我”决定带约翰穿越时空完成他的复仇之路，而在这个过程中，“我”逐渐发现了隐藏在时间悖论下不为人知的秘密，我们如同莫比乌斯环，周而复始的延续着我们的命运……

21世纪初，日本生物科技高度发达，其所研制并独家垄断的生物机器人极大推进了时代的进步，但同时其潜在的危害性也不断受到世界各国的指摘。不满于其他国家对该技术限制的呼声，日本于2067年单方面退出联合国，用高科技手段屏蔽一切外来信号，再次进入锁国状态。此后整整10年间，关于日本的现状外界一无所知。美国政府急于了解日本当前的状况，虽派出特种部队SWORD秘密潜入这个已经封闭了十个年头的神秘国家。当特种队员VEXILLE（黒木メイサ音）和里昂（谷原章介饰）进入日本后，眼前的一切却令他们大吃一惊……