故事发生在上世纪七十年代,安徽省某个村里，市里派来两位专家勘察日本打战时遗留的物品。村民大壮一行人上山发现疑似野人踪迹，于是在秀梅的带领下，发现了瑞恩、河边的巢穴。次日几人再次上山郭德光被抓，发现两人原为日本人。大壮秀梅几人设法成功解救并抓获两人。最后上演双簧“假天皇的劝说”，成功感化送走日本人。

徐秋影是民政局战勤科工作人员，在和同事何彬结婚的前夜，她被人暗杀了。公安局侦察科长汪亮和处长杜永楷接手了这一案子。在现场侦察过程中，他们找到了一个军服钮扣和一个子弹壳。经调查，钮扣是徐秋影以前的恋人——转业军人彭放衣服上的，而且，又在彭放家搜查到了手枪和子弹。根据以上线索，杜永楷认定凶手是彭放，而侦察科长汪亮对此提出了异议。经过进一步侦察，终于使案情大白。原来，徐秋影曾是特务组织成员。解放后，她没有向政府坦白交待，也不敢检举别人，内心处于极大的痛苦之中。秘密潜伏的特务邱涤丹和罗精达让她窃取我战勤情报，徐秋

1942年，卡萨布兰卡。盟军反情报特工马克斯·瓦坦拿取了在法国维希政府卧底玛丽安的法国抵抗运动间谍丈夫的身份。他发现玛丽安在伦敦的秘密，而且发现他俩之间的关系变成了假戏真做。在完成一个危险的北非任务之后，他们决定金盘洗手，结婚以后在伦敦开始了清净的生活。但是马克斯慢慢发现他的妻子可能是纳粹间谍，他需要找出她真正的身份。

漫画家梦洁因意外双眼失明，但又不想放弃自己的梦想，她来到漫画社寻求工作时不小心与漫画社另一位漫画家李天朗相撞后，巧遇一只黑猫，她竟然发现自己可以通过猫的眼睛重新看见光明。而李天朗是一名优秀的漫画家正在准备出版自己的漫画作品“天狼使者”，却因女友的失踪惶惶不可终日。梦洁在无意中看到天狼使者的漫画后也开始画出同样的漫画故事，令她没有想到的是自己的漫画竟与凶案现场惊人的相似，更可怕的是她发现自己竟也深陷其中，在调查中发现李天朗身上不为人知的秘密。